Что происходит, когда инопланетянин, прибывший на Землю с целью уничтожить человечество, оказывается в теле провинциального врача и начинает сомневаться в своей миссии?
Доктор Гарри Вендершпигль живёт отшельником в маленьком городке в Колорадо. Но под его человеческой внешностью скрывается инопланетный разум. Когда-то он потерпел крушение на Земле и был вынужден занять тело местного врача, чтобы выжить. Его истинная цель — подготовить планету к вторжению своей расы, но всё меняется, когда доктора убивают. Теперь инопланетянин должен не только скрывать свою истинную природу, но и расследовать убийство, продолжая работать врачом в небольшом сообществе.
Пребывание среди людей постепенно меняет восприятие пришельца. То, что раньше казалось ему примитивной и агрессивной расой, достойной уничтожения, теперь оборачивается сложными человеческими отношениями, добротой и взаимопомощью. Каждый день в роли доктора открывает новые грани человеческой натуры — он видит, как люди борются за жизнь, заботятся друг о друге и проявляют сострадание. Эти наблюдения заставляют его переосмыслить первоначальную миссию.
Сериал поднимает философские вопросы о природе человечности и праве на существование. Через взгляд стороннего наблюдателя показаны как тёмные, так и светлые стороны человеческой цивилизации. История пришельца становится зеркалом, в котором отражаются наши собственные противоречия и достоинства, заставляя задуматься о том, что действительно делает нас людьми и заслуживаем ли мы права на жизнь в глазах высших форм разума.